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从中长期角度🥻💌，我们建议以周期为轴🧅👘😻🍄，供需为锚。关注新科技周期下👠👙👅😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍、算力基础设施与AI生态的完善👘🩱🍋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩲、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙、国产AI应用与算力🧄👿🥕🥒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥔👛👛😈、核电）🥝🍋👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖🤬。

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当地时间2025年6月16日🍑👙🥬，巴西帕拉州贝伦🍉👅🥝🍌，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设👞💝🥻。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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欧央行与欧(ou)元(yuan)：面(mian)对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再(zai)度转为季度降(jiang)息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或(huo)受私人消(xiao)费及财(cai)政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益(yi)于经济增长前景与美元(yuan)信心受(shou)损下资(zi)金(jin)再平衡过(guo)程(cheng)，震荡(dang)偏强，运行区间或(huo)在 1.10-1.20。

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2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将(jiang)推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。