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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的(de)新时(shi)代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背(bei)景(jing)下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月工业金属价(jia)格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库(ku)存上行。贵(gui)金(jin)属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格(ge)下行，稀土价格上行。

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我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义💗😡💖👅。但适合投资的人的比例应该是很小的🎒。可能是因为投资的原则太简单🩰💛，而简单的东西往往是最难的吧。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🤬、无触摸手势控制功能🍉；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👞🥦、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳？”问题回复🍉🍒👝👿，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍉🥻。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💞🧅🍑。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥒，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🥝，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🤬🌽🍏👄🧡，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🌽🍉；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会💌🥕。