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在关税的不确定影响下🤍👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤍🍎👛🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💞，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅🍑👅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧅😻👅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛，且继续维持年内两次降息预期💋😡🥥，整体降息预期变化不大。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💋。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🧄🥬🥦🍇，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍅🎒，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥒👗，下半年预计仍将延续👙。从中东来看🧡🥿🥝😈，巴以问题继续扰动红海🍓👠，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成👞，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性😡🍍💗👠，影响供应预期🍅。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍅👚👜💘，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥑。

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2、7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾(dun)或(huo)驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素(su)期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)(he)約(yuē)期價(jia)低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)(dun)，高點1800-1850元/噸。