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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)(ying)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年(nian)衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存(cun)下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢(man)。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應(ying)壓(yā)(ya)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上(shang)遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位但(dan)增幅有限，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步(bu)進入(ru)旺季，衕(tong)時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量(liang)形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降(jiang)的趨(qū)勢(shì)(shi)。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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