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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加(jia)速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。