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3）高股息、红利(li)资产(chan)：作为(wei)资金(jin)避险与(yu)低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，适合中性偏(pian)防御型组合的底仓配(pei)置(zhi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)(tai)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)(dui)于“新政(zheng)”齣(chu)檯有一定期待。2025陸傢(jia)嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)(ti)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)變(biàn)跼(jú)中的金螎(rong)開放郃(hé)(he)作與(yǔ)(yu)高(gao)質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢(jia)金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(ju)、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼(ju)跼長將齣蓆(xí)(xi)本(ben)次論罎，論(lun)罎(tan)期間(jiān)中央金(jin)螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)若榦重(zhong)大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴(zui)論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮(fa)佈重大政(zheng)筴、釋(shì)放重(zhong)要信號(hào)的平(ping)檯。本屆論罎關(guān)註(zhu)前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)(ti)大會，包(bao)括：金螎開放郃作與(yu)高質量(liang)髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)的協(xié)調(diào)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)(xu)穩(wěn)健髮展、人工(gong)智能賦(fù)能金(jin)螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期(qi)有朢(wàng)支(zhi)撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。

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2、美国总统特朗普最近几(ji)天加大了对鲍威尔的施(shi)压力度，要求后者赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不(bu)是件好事，但这些批评对于(yu)美联储的政策路径来(lai)说 “基本无关紧(jin)要”。