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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧄，保险增配权益💝🤬👡💗，前期银行逆势上涨💌。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥔🤬🍍，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍒🍉。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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（一）氧化铝：随(sui)着利(li)润修复，前期减产产(chan)能逐步复(fu)产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成(cheng)本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度(du)、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实(shi)际量级或(huo)低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩱🧡🥿，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👠👞👡🍅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力(li)，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2、细分行业来看😈🥑，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥾🥕🍆，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👠，军工订单逐步放量💗👘，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌🍄🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💗😈🍈🍇；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥭🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🤍🍓💗🥝，必需消费稳健增长🍏，农副食品加工业利润增长38.2%💝🥝👅，酒饮茶制造利润增幅扩大。