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付凌晖：谢谢您的提问🍅🤬。今年以来🩰👞，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果。今年以来🥭，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓👝👿，这不可避免地会影响我国进口的增长🥥🧅🍆🩱。同时，部分国家加码贸易限制性措施🍆🩲🍇💋，也对我国进口产生一些不利影响。还有🍍，今年国际经济增长动能减弱后😡，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格💛🧡🍅🍓，我国作为能源原材料进口大国🩳💟，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。前5个月💝🍊🍋，我国进口的铁矿砂💖🍅、原油、煤🥬🩰、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%🤬、22.5%🍎、13.9%💔🥾，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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