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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主要原因(yin)是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破(po)。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主(zhu)任哈塞(sai)特最新表(biao)述，7月初美国或将与一(yi)系列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压(ya)力上(shang)升。国(guo)内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续(xu)回(hui)落(luo)，消费与投(tou)资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在(zai)震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

2、目前，紫(zi)光展銳(ruì)擁(yōng)有榮(róng)燿(yào)、小米、realme、vivo、三星、摩託(tuō)儸(luó)拉、海信、中興(xìng)、京東(dōng)、銀(yín)聯(lián)、格力等500多傢(jiā)品牌客戶(hù)。。