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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🍑🎒🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧡👿💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💝，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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CPO代表了光的持续渗透😻，光通信的市场空间将进一步扩大🍈🥥🩲🌽。我们认为🍅💌🍉🍍，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥿🍄👠，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😡，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居(ju)民金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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