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短期金融搭台，成长唱戏👞🌽。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒🤬💯🩳。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👛🩰🍊👠🥕，仍是配置机会👠🥝😡🍇。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱🍄💖👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💘👛。

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从调研类型来看🧅👜😻，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥭😻🍒💔。从机构类型来看🍅🩳💌💋🍉，投资公司💛💕🍈🍊、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👜。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的(de)波(bo)动性和弹性。同(tong)时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展(zhan)的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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1、近(jin)期，A股新股(gu)市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市(shi)首日较发行价大(da)涨500%，次日继(ji)续上涨(zhang)接近20%。

2、2020年，疫情突袭👄🥝，经济下行压力加大👙💖🍈，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🥑🍎🍄，当年共有6家消费金融公司获批筹建🥾👙💖💔，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。