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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩱💔🍋，板块中枢上移🧡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💓💔🩳💓，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍🥿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💕🍈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤬💗🍎，选择性价比更高的方向💌👘。从近期算力通信、传媒修复💌🥬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄👜🍓💖，部分资金已经有意愿进行高切低🩳💗。

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“卡特巴阿苏的4月份依旧冰天雪地，5月底积雪融化，9月份又开始下雪，一年只有3个多月的有利施工期🤍🍏。”中国有色金属报此前发布的《新疆美盛两周年建设纪实》一文中记录。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升👗。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、里昂发布研报称👝💝🍊🍎，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%🍏，净利润预测上调48.1%及15.6%👡👄👞，又将目标市盈率从23倍上调至25倍🥦💟💌🍉，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响，以及创新药物市场情绪显著改善👚👝；目标价由4.8港元升至7港元，维持“跑赢大市”评级🍏👙👠👢。

2、百达财富管理驻香港首席(xi)亚洲策略师Dong Chen表示，中国(guo)生物(wu)科技公司正在迎来(lai)“自己的‘DeepSeek’时刻(ke)”。他表示，未来还(hai)有更多上(shang)涨空间。