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三大主线配(pei)置机(ji)会：第一，安全边际较高(gao)的资产(chan)。低估值、高股息特性(xing)契合(he)中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性(xing)。第二，科(ke)技仍将是中长期配(pei)置主线。短(duan)期来看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估(gu)值较低的细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续(xu)释放。

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2、4、交易热度：今年以来更多资(zi)金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因(yin)此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放(fang)大成(cheng)交，推(tui)动(dong)A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热(re)度的下滑显(xian)示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南(nan)下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加(jia)速(su)，呈现出规模大(da)、速度快(kuai)的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。