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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍈。《股权收购意向书》签署后💓，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥥🍇🥕💗，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项👝👘😈😈，本次重大资产重组事项终止。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍉，上涨概率相对较小🧅，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👠🥔🍋🍓🍊。

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清越科技在2024年年报中披露🩰，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍋🥦🍏，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥥🤍👠。报告期内，公司与传音🥝💟👡🩲、天趣💗🥻、未来全屏通等XR领域客户达成合作😻；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍏，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿💝👙🍓👄、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👿🍆👡👗、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货😠💔。

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进入7月后🍎🤍😻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👅😈🥾、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓😻，第一🤍💘👗💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🍓👘💓🍄，大盘风格略占优。第二🥕💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊，对短期市场或有扰动。第三🍇🥬💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻👢💝💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍈。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🥥，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在本次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大(da)涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六(liu)成，两大核(he)心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大(da)增(zeng)。

2、3、庫(kù)(ku)存：一季度(du)受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速(su)纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年(nian)衕(tòng)期，鍊廠去庫受(shou)阻，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下(xia)降(jiang)較(jiào)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢(man)。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加(jia)，供應壓(yā)力稍有(you)緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降(jiang)幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增(zeng)加。下半年一方麵(miàn)(mian)上(shang)遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位但增(zeng)幅有限，另(ling)一方麵國(guó)內(nèi)(nei)需(xu)求將(jiāng)逐步進(jin)入旺季，衕(tong)時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)(dui)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的(de)趨(qū)勢(shì)。