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2025-06-28 18:59:01 作者：郭译宸

本次伦敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识，但关税等(deng)细(xi)节谈判进度(du)或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动机(ji)零(ling)件等(deng)领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上(shang)适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍓😠👝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👅💋💗🥔，结构上电力设备领涨🍆，此外有色金属👅、煤炭🥾💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉👞💌👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄🍌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍑🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿💞👞，是21年A👅🌽🍓💟🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩰，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥝，A股业绩优势放大🍏🍋，有望相对港股走强，但短期概率不大💯🍅。此外🍊，关注美联储降息预期🤍💔💌，若降息时点持续延后🍅👠🍏🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤍💋👛。

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