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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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5月份👗，社会消费品零售总额41326亿元🥾👞🥿💞🩲，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点👢；环比增长0.93%👢。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%👘🍓；餐饮收入4578亿元，增长5.9%🍅。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好🍏👠，限额以上单位粮油食品类🩳、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%💔🥕、21.8%😻🥬💓😻👿、28.3%🍊💖💖。消费品以旧换新政策持续显效😠💖💕🍓，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类💔👢🍍💘、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%💛👞、30.5%、25.6%👿🍊👜。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元👿👝💞，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%🍊💔🥑。其中🧡，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%🥕👿💛。1-5月份🥬🥑🥒，服务零售额同比增长5.2%💖。

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