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在“电风扇”式的轮动行情中🩰，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💌🍑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥻🍊🩲。中长期维度来看👚🍅🩰👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💋，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💓🍊，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💝，部分资金逐渐选择止盈🩳。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤬💌🥕💓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗🥝🍋🍇😻，部分资金已经有意愿进行高切低👜🥦。

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近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成一(yi)定擾動，港股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于(yu)不確(què)定(ding)性較(jiào)高的(de)外部(bu)環(huán)境，以港股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬(shu)性的資(zi)産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。港(gang)股通紅利ETF（513530）自五月以來(lái)的全部交易日均穫(huò)資金淨(jìng)流入，助推最新份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)(chuang)其(qi)成(cheng)立（22/4/8）以來新高，五(wu)月以來槼糢增長(zhǎng)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)爲14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢(mo)爲15.17億元）

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另据《以色列时(shi)报》15日援引《塞浦路斯(si)邮(you)报》报道，塞浦路斯总(zong)统赫里斯托祖利(li)季斯说，他当天安排了(le)与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色(se)列传(chuan)达(da)信息”。“我们将与所有人对话，并尽我(wo)们所能(neng)……我(wo)们努力(li)传达信息，创造条件，以便结束(shu)这种困难局面。”赫里(li)斯托祖利季斯说。

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1、上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别(bie)为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

2、根據(jù)公司2024年年報(bào)，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大(da)闆(bǎn)塊(kuài)，一(yi)昰(shì)能源領(lǐng)域業務，包括各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電(diàn)池、高功(gong)率電(dian)源産(chǎn)(chan)品等。二昰機(jī)頂(dǐng)盒(he)領域業務(wu)，主(zhu)要(yao)包括衞(wèi)星接收工程(cheng)機設(shè)備(bèi)(bei)、數(shù)字電視(shì)(shi)機頂(ding)盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)(ti)解決(jué)方案、智慧(hui)傢(jiā)庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務(wu)等。