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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞💓🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝🍆😡🍇。下半场是实物再通胀🥦👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩱👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥝🍉。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁😻🧡，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🥥💗，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🧡🧡🍏🩲，以及6月18日陆家嘴论坛🍓，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥑，或将对市场情绪造成影响🥻🥭。