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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🧄，来对市场做重新评估🥕🥥。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🤍，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🍄🍄🥭👙，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🍏👛🍎，达到273568手💟😈，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离👝👅。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80👢👠👿🌽，577手，至192，598手。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥒，并对风险偏好形成压制🥿。 四季度美国经济压力加大💞，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🤍🥻。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥕🥕💗🍊👿，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👛。

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1、目前来看😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🥿👜👞👡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻🩳🍑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、从目(mu)前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期(qi)。