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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍏。数据显示，截至6月12日😡💛🥦，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位💕🍑，中长期配置性价比凸显🩳。

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不(bu)过中东(dong)冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最(zui)大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微(wei)盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但需要(yao)耐心等待。整体而(er)言，淡化(hua)宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然是下个阶(jie)段的核心策略思路。

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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领🍎🩱👝，” 他说👢👝，发誓永远不会重蹈覆辙💕💖。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🤬🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦💯💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬💛👡🩲🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘🥿🥿🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻💗💔👡👛，在观测到PPI的显著修复之前💌💖🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💘🍑🥝。

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1、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展👿💘，叠加政策端的持续支持🥭，推动腾讯👢、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🍆🧄🍇🥝。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温💟🩱👡💝🥝、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🍓👚，其长期配置价值正日益凸显🧡👙🍉。

2、4月的贸易战再次提醒我们🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🎒。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👠🩳💕🥾，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥑🧄🍆，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👚💘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥝🍌。一旦后续油价因为供给因素飙升🥑🧅👄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥭、驱逐非法移民带来的冲突🍋🍓💛，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👠。如果从这个角度看问题💔，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍌🍈💛💞。