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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩳👘，截至6/13🍆💯，万得全A PE（ttm👢😡🧅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👚🥦，沪深300 12.7倍🥬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍏😠🩳🍌，创业板指当前PE 31倍👞🍄🩲💛💗，高于恒生科技的20倍👚。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍉👅💔🥔，处近10年12%分位👡🍆🍊，同期万得全A 17.5倍👡🍆🍑🥔、35%分位😻，4月初经历关税冲击的下跌后🍍🥦🥦，恒生指数PE 8.9倍🍍💛🤬🧄、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍏🍊🌽🍄🥝，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥥🍒💟、军工（107%）🍎👙👝、电力设备（89%）💔🍋😠、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👠🧄🍆💗。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥻🍉🥕🥬、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👛。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而👢🤬🍑，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🩱👢🍌😠。

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自(zi)去年8月以(yi)來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)(yi)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一(yi)季度，月(yue)度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的(de)約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)(ju)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的(de)縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至此(ci)前速度的一半，即每季度減(jian)少2000億(yi)日元購債。

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1、东吴证券还认为，当前创新药👢、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡👞🥾。以创新药为例🍍👛👘，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒。同时🤬🍍，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。

2、在華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)(cha)人(ren)士看來(lái)，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)短期(qi)內(nèi)不會(huì)降息，政筴(cè)製定者可能需要更多的(de)説(shuō)服力才能(neng)實(shí)施任何(he)降息行動(dòng)。囙(yīn)爲(wèi)(wei)到目前爲止，經(jīng)濟(jì)尚未齣(chū)現(xiàn)促使美聯儲榦(gàn)預(yù)的警告信號(hào)。