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就(jiu)在6月11日，济川药(yao)业实际控制人曹龙祥与其子曹飞(fei)签署股权转让(rang)协议，曹龙祥拟将其所持济川(chuan)控股10.10%的股权转让给曹飞。该(gai)股权转让完(wan)成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接(jie)控制上市公司5.17亿股股份，占(zhan)上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触(chu)发全(quan)面要约收(shou)购义务。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄👠👡，可适当降低宏观分析权重💟😈，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥿，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👛👙、25年剩余时间以及2026年🥝👜，宏观主要矛盾各不相同🍈🥝🩲🍏。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👙💌😻🩲🍇，国内政策对冲重要性提升🤍；2026年重点看供需格局改善👙。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😈🍅。这种情况下👝🥔🧡🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🥾👅🥥。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基(ji)准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验证。当(dang)前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资(zi)产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也(ye)可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期中(zhong)美竞(jing)争视角下(xia)，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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