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政策性开发性金融工具🩲，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具😈🍇🥾👘。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金，主要用途是补充基建、新基建🥥👙🧅、基础产业和重点民生等重大项目的资本金🎒，中央财政予以适当贴息😻。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在(zai)周期(qi)（石(shi)化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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数据显示，2024年👿，深圳国家高新技术企业超2.5万家💔💋🥥、专精特新“小巨人”企业1025家🧡🥥，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）👠，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车🍆👿🍏🩱、人工智能🥥、机器人🩰👢🍆😡、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银(yin)行股的固有特(te)性和在市场利率(lv)下降的背景下，以及(ji)险(xian)资的配置需求等因素，共同激发了险资(zi)对银(yin)行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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