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北美头(tou)部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资(zi)本(ben)开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出(chu)市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下(xia)，由于海(hai)外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对(dui)海(hai)外通(tong)信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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2、从无名之辈打上国际舞台，拿下一城后，栾光(guang)恒只是回到训练馆，换上护具(ju)，开始新(xin)一轮训练。新的比(bi)赛(sai)近(jin)在眼前，栾光恒带着特有的坚韧，准备好奔赴东京，再上拳台。(完)