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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥭🌽。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👅👙，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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行业层面🍏🥿🥑🥻，展望7月份👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👛🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍄🥦👄，业绩有望改善👝👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👄、家具🍅🧅🍉💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👢🍅🧄；此外贵金属💖、燃气🧅、电力、农化制品💋🧄🥦🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、农业农村(cun)部存栏数据(ju)显示，4月，我国能繁母(mu)猪(zhu)存栏4038万头，较上月基本持平(ping)。根(gen)据官方公布的数据，能繁母猪存栏(lan)自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加(jia)、4月持平，其他(ta)月份(fen)降幅较小。短期(qi)来看，产(chan)能淘汰(tai)进度(du)缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显(xian)现(xian)，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大(da)。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十(shi)六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)(guan)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。