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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💌🍇😻💯、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥒👄💝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍑。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😡🤬。

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2024年(nian)，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品(pin)毛利率达48.77%。公司2024年新签订单(dan)金额5.02亿元，其中(zhong)海外(wai)项目订单金额2.15亿元。

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从目前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟(xu)下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他(ta)称，他从(cong)袭(xi)击发生那一刻就一直意识清醒(xing)，并在脑中进行思考(kao)、筹划，“一刻(ke)也没有害怕(pa)”，还在瓦砾下做了晨礼。

2、作为马克思主义的忠诚信奉者🍆、坚定实践者💖👘💌，中国***从成立之日起就胸怀崇高理想和坚定信念🧄💝💛，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命👅🍎。