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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息(xi)服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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