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根据行(xing)业中观景(jing)气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金(jin)属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗(liao)服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👗👅，消费补贴加码概率较低💟🍇😈。主管部门明确将在7月🍎🍋🍇🩲、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🥝，要求注重持续性和均衡性🍇🥝，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年(nian)上半年(nian)，美(mei)麦、玉(yu)米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小(xiao)麦(mai)强玉米弱(ruo)。上半年国际谷物市场(chang)围绕出(chu)口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上(shang)涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展(zhan)顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确(que)认美(mei)玉米面积(ji)显(xian)著增加，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因(yin)优(you)良率(lv)提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过(guo)程中(zhong)，玉米下跌拖(tuo)累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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