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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👜🍍💯🍓，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💝🍄🍋🎒。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线💌。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥬，建议关注估值较低的细分板块。第三🥿，政策提振下的大消费板块🥥。以旧换新政策显效👛🍍👚🥾🥑，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🎒。