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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地(di)，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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