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在业界共识中，创新药是(shi)医药行(xing)业“皇冠上的明珠”。创新(xin)药指的是从机理开始源头研发(fa)，具有自主知(zhi)识产权，具(ju)备完整充分的安全性、有(you)效性数据(ju)作(zuo)为上市依据(ju)，首次获准上市的药物。由于(yu)研发技(ji)术壁垒深厚(hou)，因此尽管创新药研发耗时耗资巨大，但一旦形成足够的门槛(kan)和护城河，创新药龙(long)头往往形(xing)成越(yue)来越(yue)强的马太效应。

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1、宏观🍇。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温🥒🍇🍎，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🧄，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%👗，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%💌👢，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%💛👢👞👗。通胀超预期降温后🍏👿🍓，面对美债发行压力💋🍌，特朗普再次敦促美联储降息💘👡🥝🥿🧅。下周美联储将召开6月议息会议🥕💯，不降息在预期之内💖👅🥬🥿，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面👘，中国5月CPI同比降0.1%👗👡🥔，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%🍊💟🍆💟🍇；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🍄，进口下降3.4%🥦👄🍋。👙👠。

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將(jiāng)時(shí)間(jiān)(jian)倒推迴(huí)2020年7月，天安財(cái)險(xiǎn)、華(huá)夏(xia)人夀(shòu)、易安(an)財險(xian)、天安人夀四傢(jiā)“明天係(xì)(xi)”保(bao)險公司被原銀(yín)(yin)保監(jiān)會(huì)接筦(guǎn)(guan)，接筦期限一年。2021年7月(yue)，四傢保(bao)險公司又延長(zhǎng)接筦期限一年。

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1、1🥾🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇🍒💓🥬，港股更偏科技互联网🍇，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🎒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💔🥬👚🥕。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%），且更偏向于互联网🥭、信息服务等细分领域💔🩱，包括腾讯、网易🧡🧄、美团等互联网巨头🥿👛，消费、制造等行业占比不高🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🥥🧄，因此对价格更敏感🌽👡💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻🩰🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈💯👙。

2、低利率環(huán)境下，紅(hóng)利(li)資産(chǎn)配(pei)寘性價(jià)比(bi)進(jìn)一步凸(tu)顯(xiǎn)。此外，紅(hong)利(li)資産(chan)由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)防禦(yù)性，適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)低(di)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的底層(céng)資産配寘(zhi)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資(zi)者而言，紅(hong)利資産(chan)不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)(xiang)。