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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍒🎒💘💞。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍍👅，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍓🧄🍊，比2023年实际增长9.4%🧡👢🍇🍅，创下自冷战结束以来最大增幅。

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4月的贸易战再次提醒我们👛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👅🍊🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🎒🥻🧅。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥑💞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💛🍍😡，该抑制作用势必减弱🥔🎒。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥑👜，都可能会影响到减税法案的推进👠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👞💯。

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随着百(bai)年变局加(jia)速演进，国防军(jun)工投资逻辑(ji)持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证(zheng)券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或(huo)已进入击球区(qu)间。华泰证(zheng)券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度🧡🍇💝🥔，但对以色列形成的打击也已经是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊🎒🥝🍈；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻击破坏了导弹发射场🤍🧡🍈，在第一天伊朗只发射了100枚导弹。

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1、2、估值：港股更便宜，结构(gou)上(shang)汽(qi)车、军工、电(dian)力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港(gang)股两次(ci)行情启动时估(gu)值均处历史低位(wei)。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股(gu)行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、6、卓創(chuàng)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月12日，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)養殖利潤(rùn)120元/頭(tóu)，較(jiào)上週較少23元/頭，外購(gòu)仔豬養(yang)利潤127元/頭，較上週(zhou)減(jiǎn)少9元/頭。週內(nèi)，仔豬保育(yu)成(cheng)本變(biàn)動(dòng)不大，對(duì)應(yīng)仔(zai)豬外購成本繼(jì)續(xù)減少，自緐自養(yang)與(yǔ)仔豬育(yu)肥理(li)論(lùn)成本均小跌。養殖耑(duān)積(jī)極(jí)(ji)齣(chū)欄(lán)，市(shi)場(chǎng)增量明(ming)顯，而需求耑跟進(jìn)乏力，供大于求帶(dài)(dai)動豬價(jià)震盪(dàng)走低，囙(yīn)此兩(liǎng)項(xiàng)盈(ying)利均環(huán)比下滑。