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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋💕💋，但如果美联储在7月意外降息🥻😻，并且中国央行同步宽松🍋😈🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅👙🥭。从板块轮动来看💯🥕🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘😠。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕🍅🧄🧄。三季度A股科技企业IPO重启🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情🥕🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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最终6月指数先跌(die)后涨，多数(shu)指数录(lu)得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙(long)头(tou)和创业板指领涨(zhang)，科(ke)技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现相对(dui)较好(hao)。消费龙头跌幅(fu)较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥕🧄，截至2025年6月27日🥕🍉🥥。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💯🥬🍏，该指数基日为2004.12.31🥕，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🧡🧡，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👅💕👢💔；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍊；2024年：-3.83%🍋。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👠💞👜🧄，个股描述不作为任何形式的投资建议💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥿。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍎🍄，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩳🍇👗💖、评论🍄🥾、预测🧄🎒🍏、图表、指标、理论😈🥦🍋🍄💌、任何形式的表述等）均只作为参考🧄👚，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除😻💝💌，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍓💛💌🥥，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩱👜🍊💛，未来的走势绝非一目了然🥒🍏。

2、在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風(feng)格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較(jiao)好。