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2025-08-14 16:21:26 作者:黄露辉

3月11日💋,致尚科技公告称🥻,拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👗💛💕🧄,转让给河南泓淇光电子产业基金(简称“泓淇光电基金”)🥒。此交易于2025年1月27日签署框架协议,并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二,外部(bu)流动性方面,7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面,展望(wang)7月份,中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工(gong)、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道:固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量,目前市场上正在演绎的大产业趋势包括:AI算力及应用💔🍍、机器人😠🩳🤍🍈、创新药🧄😈💌😈、新消费😻🩳、固态电池、可控核聚变、低空经济🥾🍇、半导体自主可控💛👿🥥、军贸出海提速等。

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