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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬😠🥿🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅👙。资金需求端👠👘👡，重要股东净减持规模扩大🍋👢💛😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞🧡🍆，资金需求规模低位稳定🎒。展望2025年7月😈😈🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🌽💋🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥒💖💔👘、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🧡💘💌，估值存在修复空间🍎🩱👿；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👄🍎，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增😠。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍒🥝、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会💟，但价格的反弹高度或将较为有限🧄。

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2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。