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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断(duan)。这个判断(duan)有(you)什(shen)么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短(duan)传(chuan)导链(lian)条的宏观风险，比如(ru)财政(zheng)、货(huo)币、经济数据(ju)验证。当前市场主要(yao)的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期(qi)资产配置格局的变(bian)化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可(ke)能推后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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2、而对外部冲(chong)击最为显著的担忧，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁(xie)将对欧盟(meng)商品(pin)征收高达50%的关税，引(yin)发欧洲市场广泛警觉。在(zai)全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩(mo)擦升级都可能对(dui)企业投资(zi)与(yu)跨境出口造成压力。对此，拉加德指(zhi)出，贸(mao)易政策的不确定性正在短期内抑(yi)制(zhi)欧洲企业(ye)的信心。芬兰(lan)央行行长奥利(li)·雷恩进一步表示，现(xian)有政策模型难以完全模拟潜(qian)在风险，包括贸易壁垒、金(jin)融市场波动，乃至供应(ying)链中断带来的连锁反应等。