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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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