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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👡👗👄👠💖，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🤬💕、多模态理解等前沿领域👝💓💔🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🥾💕🥥🍆。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒🍍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻💕👛。在模型性能提升上👛🥒💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💞🥥👠，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧅。在服务升级层面🍈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👿👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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