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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开(kai)市场(chang)逆(ni)回购净投放4249亿(yi)元。继(ji)6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望(wang)继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松(song)。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险。

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