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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、分行业来看💔🎒🥑，国防军工、计算机🍒💯💝🥔、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥭👚💘、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。