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1、财政政策空间(jian)较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力(li)前置(zhi)，支出增速扩大，收入跌幅(fu)收(shou)敛的(de)特(te)征(zheng)。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性金(jin)融工具空间仍(reng)较大，将(jiang)继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期(qi)因素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净(jing)融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间(jian)，另外供给(gei)扰动仍存。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但(dan)经济韧性较强(qiang)导致债市缺乏大幅走(zou)强动(dong)力，在未有(you)进一(yi)步降息落地情况下，债(zhai)市震(zhen)荡格局难以改变(bian)。从国债收益率与政策利率的(de)相对水平来(lai)看，不降息的情况下，乐观预计(ji)10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降(jiang)息期待，在(zai)降息10-20BP的假设(she)下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。