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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👛🩱，内需对于经济拉动的重要性显著提高💛👅💞，促消费、扩内需相关政策持续推出🥦🧡🌽💞，行业复苏前景值得期待👜🍎。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍇🍎👛，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👿，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👢🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👢👿👙，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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“该法案无疑会增加赤字🍏，不会对经济增长有太大贡献😻🥑，” 她补充道💋，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长👘💛。

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第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)(ji)髮(fà)(fa)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)(shu)爲(wèi)基準（2015年6月12日至2025年6月(yue)13日收盤(pán)，后(hou)復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現(xian)最突齣(chū)的三(san)大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其(qi)餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超(chao)過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位(wei)。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、众安在线（06060）发布公告👠👙，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元🍍，同比增长12.28%🥾💓。

2、維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信(xin)貸渠(qu)道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半(ban)場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。