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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🩲💯💛💌，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻數8.4萬隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)(jiao)2025年4月增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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本(ben)週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

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周五（6月27日），CPO概念股等算(suan)力硬件股再度走强，创业板人(ren)工智能全天下探(tan)回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信(xin)东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的(de)风(feng)险。供需基本(ben)面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、从估值方面来看🥥🍆🍒，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍌，位于近10年来9.61%分位点的低位💟💗👢🍍，中长期配置性价比凸显🥭🍇🥔。