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🏮 本周市场表现强势😻💯🥕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💕🍒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💔🍆，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧡🧄👞🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👞🤍，险资资金入市进程也可能有所提速🍓；但ETF💝、外资未有明显增量。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是😠，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍏🍓。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👿💖，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍆👡。今年以来中国经济整体仍需修复👞💖💘🥕、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥬💖。首先高分红板块🍍，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💛🍊👝👛，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、债市展望。关税事件🥾🩱、地缘政治冲突影响逐渐消退🥝🍎💔，债市对风险偏好🍏、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👄，后续密切关注出口和生产高频数据👿👚。