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我们认为，多方面(mian)积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱(ruo)，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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短(duan)期(qi)内(nei)，股票投资(zi)者愈(yu)发看涨(zhang)，看跌期权的溢价不断缩水。但长(zhang)期来(lai)看，偏度(du)几乎没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对(dui)关(guan)祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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1、有记者问：近日👘🥬🥿💓，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍎👠。对于未达成协议的国家🩱🍎，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👞🥒，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🤬，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对💓💔🍏。实践证明👢👄🍏，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👛🥒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💓、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💋🍓，均是乐观因素占优。