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1、2、需求方面(mian)：随着美线(xian)抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量持(chi)续(xu)反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关(guan)而(er)明显(xian)增加，但此轮(lun)集中出货需求已(yi)基本(ben)进入(ru)中后(hou)期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度(du)的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产(chan)品出口高增长，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关(guan)税压力下(xia)企业已采取缩减输美(mei)订单或(huo)转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💌🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓🥔🥔。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🌽🍓🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥥；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。