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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着(zhe)重要作用，但(dan)是货币政(zheng)策需要累计(ji)效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连(lian)续多次的降准降息之后。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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