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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👢，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。