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2😠👗、需求方面：炼化端😠👅，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍑🥑。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍄🍍🥦，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍆💝，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥑🥔💓。发电端，中东💝💋👜😻👙、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👗🍑，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、任何时候，只要你还想着(zhe)要空一把谁，那就表示你还是个投机分子（以(yi)为自己比市场聪明）。早点收起(qi)做空头的念头吧，老(lao)老实实去找(zhao)那些可以让你睡(shui)得(de)好觉的deal ！（2011-10-29）