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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动。即非法主体实质上从事了证券期货活动🍏🥕，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询🤍👿💯👢、场外配资等。”吴巨龙表示，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动💌🍇🍉👜💘。一是持续开展形式多样😠、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法活动🥭🩲🥦🥕💛；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台👝🍄，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索💘💛🩰、做好分析研判💋；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置工作，并协调网信💯💝、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等🌽🍓。

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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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